Shépard et son équipe partent sur la planète des Genii, un peuple que Teyla connait bien suite à du commerce. Arrivé sur place, Shépard tente de négocier des récoltes, mais le chef Cowen n'est pas d'accord. Shépard emploi alors les grands moyens et leur fait une démonstration qui fait tout de suite changer d'avis Cowen. Mais en creusant plus profond, le peuple peu avancé des Genii révèle un étrange secret ...